テンプレートを登録する（PDF）

PDFファイルをテンプレートとして登録する際の流れを説明します。

「テンプレート管理」をクリック
「PDFから作成」をクリック
登録するPDFファイルをアップロード
各種情報を入力し「入力項目設定へ進む」をクリック
契約相手の人数をプルダウンで選択し「入力項目設定へ進む」をクリック
PDFファイルがテンプレートとして登録されたことを確認
自分の入力項目を設定
相手(1人目)の入力項目の設定は「署名者２(相手)の入力項目」を選択
署名者２(相手)の入力項目・押印箇所の設定も⑦と同様に行う
契約相手の人数を2名以上設定した場合
項目の設定が終わったら「確認へ進む」をクリック

「テンプレート管理」をクリック

「PDFから作成」をクリック

登録するPDFファイルをアップロード

以下いずれかの方法でテンプレート登録するPDFファイルを選択します。
①「このエリアにファイルをドロップ」エリアにファイルをドラッグ&ドロップ
②「ローカルからアップロード」をクリックし、ファイルを選択
※テンプレート登録できるファイルは、PDFファイルに限ります。
※複数ページになるファイルから作成する場合は、全ページのサイズ・向きが同じ状態でアップロードください。

各種情報を入力し「入力項目の設定／配置へ進む」をクリック

必要に応じて、テンプレートのタイトルを変更し、「入力項目の設定／配置へ進む」をクリックします。
※入力したメッセージは文書送付時にデフォルトメッセージとして表示されます。

契約相手の人数をプルダウンで選択し「入力項目の設定／配置へ進む」をクリック

※デフォルトで契約相手の人数が１名で設定されておりますので、二者間でのやり取りの場合は変更不要です。

PDFファイルがテンプレートとして登録されたことを確認

文書のPDFファイルが、freeeサインのテンプレートとしてアップロードされたことを確認します。

自分の入力項目を設定

自分で入力・変更したい項目については、「署名者１」としてテンプレートに設定することができます。文書作成のたびに、設定した入力項目の内容は変更することができます。
自分の入力項目に設定をしても、入力項目を文書内に入力しなければ、文書の書面に反映されることはありません。

(1)自分の入力項目を追加する場合は、「署名者１」が表示されている状態で、項目を追加をクリックします。

(2)追加したい項目を選択し、「追加」をクリックします。
※入力項目はユーザー様ご自身で自由に追加することができます。
▼入力項目の追加はコチラ

(3)入力項目の「＋」マークをクリックし、入力項目のフィールドを追加します。
※左側の「項目名の設定」が残っていると、文書作成時に入力が必要となります。
※テンプレートを基に作成した文書を相手方に送信した場合、相手方で表示される入力項目の順番は、左側の「項目名の設定」に表示されている順番になります。
※項目名の順序変更する際は、入力項目の左端にカーソルを合わせ、上下にドラッグしてください。